Itaú e Bradesco lideram ranking de bancos investidores no país

Itaú BBA, Bradesco BBI e Santander Brasil ficaram com a maior fatia das comissões de banco de investimento este ano até 22 de agosto, de acordo com dados da Dealogic.

Os dados representam uma mudança em relação aos últimos anos, quando os bancos que não tinham uma grande carteira de crédito, Como Credit Suisse e BTG Pactual, figuravam nas primeiras posições.

O total de comissões de banco de investimento cresceu 24%, para US$ 389,1 milhões, com aumento de volume de fusões e aquisições e de emissão de ações e dívida. A maior parte do volume de negócio deste ano vem de companhia envolvidas em algum escândalo ou das que estão com alto nível de alavancagem e precisam levantar recursos.

A J&F Investimentos, holding que precisa pagar multas em acordos de leniência, vendeu a Vigor por R$ 5,73 bilhões e a Alpargatas por R$ 3,5 bilhões, em duas das maiores transações do ano. O Bradesco, um dos maiores credores da companhia, assessorou-a nas duas transações.

"O mercado de fusões e aquisições no Brasil é essencialmente dominado por vendedores; você tem um conjunto de companhias envolvidas em escândalos ou que estão em situação de estrutura de capital mal revolvida, e que portanto precisam fazer uma venda," disse Renato Ejnisman, diretor do Bradesco BBI, em entrevista.