Santander manifesta interesse por varejo do Citigroup no Brasil

O Santander, maior banco da Espanha, contratou o Credit Suisse para assessorá-lo na aquisição de ativos de varejo do Citigroup no Brasil, e também contratou uma unidade do Lazard na Argentina para assessorar sua proposta de compra dos ativos do Citigroup no país. A empresa espanhola não apresentou proposta pela unidade do Citigroup da Colômbia, que também está à venda.

O Citigroup informou em fevereiro que venderia suas operações de banco de varejo e cartões de crédito nos três países e que manteria, em todos eles, as divisões que atendem clientes institucionais e corporativos. O presidente do Banco Santander Brasil, Sérgio Rial, disse no mês passado que a empresa estava interessada nos negócios do Citigroup, sem oferecer mais detalhes.

O Citigroup espera anunciar as vendas no início do mês de setembro, disse Hélio Magalhães, presidente do banco no Brasil. Magalhães disse que não vê grandes obstáculos para a aprovação do negócio pelo órgão antimonopolista do Brasil, o Cade.

Em um relatório que saiu no dia 21 de junho deste ano, avaliou a unidade brasileira do Citigroup em até R$ 7,9 bilhões, acrescentando que a empresa poderia receber ofertas de até 1,6 vez o seu valor contábil.

Representantes do Santander, do Scotiabank e do Lazard não responderam aos e-mails em busca de comentário. Citigroup, Credit Suisse, Itaú, Safra, Macro, Galicia, JPMorgan, Goldman Sachs e Grupo Aval preferiram não comentar.