Bancos fazem oferta por operação de varejo do Citi

Os bancos Itaú Unibanco, Santander e Safra já enviaram propostas não vinculantes (em que não há obrigação de compra) pelas operações de varejo do Citi. O americano, que deu até semana passada como prazo para os interessados darem seus lances, decidiu aceitar ofertas separadas para cada país, uma vez que estão à venda seus negócios no Brasil, Argentina e Colômbia.

O Itaú, por exemplo, teria feito oferta apenas pelos ativos no Brasil. Já o lance do Santander incluiria, além de Brasil, as operações na Argentina. Porém há sugestões de que poderia ser uma oferta pelos três países.

O Safra também teria feito proposta só pelo Brasil já que não atua nem na Argentina nem na Colômbia. Dentre os estrangeiros, foi citado Scotiabank, que concluiu no ano passado a compra da operação de varejo do Citi no Peru.

Executivos destacam uma maior seletividade por parte do espanhol Santander, mas acham que a instituição faria uma força para fechar o negócio, já que perdeu o HSBC e tem bastante interesse pela operação argentina do Citi.

O interesse do Safra, estaria na base de alta renda do Citi e ainda em reforçar sua presença no Brasil, onde a concentração de bancos aumentou após a venda do HSBC para o Bradesco. Porém, o Citi não é o primeiro banco dos seus clientes no Brasil, por isso, muitos poderiam facilmente encerrar suas contas dependendo da instituição que assumisse a operação.

As propostas não-vinculantes não obrigam o candidato a comprar o ativo pelo preço ofertado. Isso porque, após a oferta ser aceita, uma nova rodada de conversas ocorre e os candidatos que passaram da primeira fase têm acesso a mais informações e ao data room. Depois disso, fazem nova oferta e só então o banco vencedor fará uma negociação com exclusividade com o vendedor.

Com 71 agências no Brasil, o Citi teve lucro líquido de R$ 895 milhões no ano passado. O banco encerrou 2015 com R$ 76 bilhões em ativos totais e patrimônio líquido de R$ 7,7 bilhões.